汽车“缺芯修芯”计划:下一个水龙头会是谁? 中石油和中石化的区别

股票资讯  2021-03-04 13:26:12

2021年初,汽车行业被两种消息压垮。先是新造车企业估值持续飙升,然后IT科技公司组织一个团队直接下海造车。就在昨天,有媒体报道称,华为正准备以长安汽车的身份在海里造汽车;另一方面,在全球新冠肺炎疫情再次上升和许多国家自然灾害的共同影响下,芯片短缺对汽车行业的影响正在扩大,国内对汽车标准芯片的投资正在升温。

自从全球变暖,化石燃料逐渐枯竭,新能源汽车越来越受到重视。许多年前,中国采用市场换技术来促进我国汽车工业的发展。因为当时的特殊情况让位于汽车市场,经过几十年的发展,自主品牌这几年开始发力,自主品牌的权重逐渐扩大。然而,由于历史原因,我国的核心技术仍然不尽人意。关键技术掌握在外国人手里,每年的利润大部分被外方拿走,所以中国需要解决的卡脖子问题相当突出。

去年国家领导层首次提出,未来几年中国要在弯道超车,掌握新能源汽车的核心技术。

现在,整个产业链的融合已经在各方“新生力量”的背后开始了。尤其是新能源汽车的大规模生产,其全新的制造方式和商业模式直接投射到汽车供应链体系和结构的变化上。

近日,新能源汽车领军企业比亚迪IGBT正计划下一步扩大产能,并将根据需求变化调整比亚迪与外部合作伙伴的比例。“据比亚迪相关人士透露,除了汽车制造和电池业务,芯片正在成为比亚迪的另一个重要部门。

芯片取代汽车内燃机,电池和芯片成为汽车供应链中绝对的“王者”。目前,在汽车芯片领域取得了一些成果:

据紫光国威(002049)紫光集团介绍,9月19日,由科技部、工信部联合支持,国家新能源汽车技术创新中心(简称“国家创新中心”)牵头,作为国家通用技术创新平台的“中国汽车芯片产业创新战略联盟”(简称“中国汽车芯片创新联盟”)在北京正式成立。紫光集团是联盟的创始成员,其紫光国威(002049)和紫光展锐也是联盟的理事单位。

2.纳威福(002405)源自联发科汽车电子事业部。目前,捷发科技结合强大的平台服务体系,推出了针对自身车联网软件优化的车载芯片解决方案,致力于成为用户信赖的智能旅行科技公司。

3.全志科技(300458):公司的主控芯片和电源管理芯片系列广泛应用于车载和智能家电。

4.大唐电信(600198):中国新科集团子公司大唐电信科技有限公司(以下简称“大唐电信”)推出集成电路设计行业产品,展出智能终端芯片、智能卡芯片、汽车电子芯片等“独立核心”、“安全核心”、“智能核心”,充分展示其技术领先的创新应用。

5.比亚迪(002594):公司在新能源电池和芯片方面有完整的产业链。

“去核补核”也是十四五计划方案中统一国内产业供应链的战略方向。如何将政策顶层设计与产业转型趋势融合,实现从低端制造业向高端科技研发的提升,也将是“十四五”期间汽车产业链最关键的转型环节。

根据行业公开数据,中国汽车对半导体的需求占全球总量的40%,但自给率只有10%,即90%依赖进口。但高性能电机、高精度机床等关键零部件也高度依赖进口。

随着比亚迪、威来、小鹏、Ideal市值飙升、销量上升,在证券市场上,为新车品牌提供配套设施的零部件企业纷纷受益,星宇、德赛思威、三华智空、科博达、玲珑轮胎等都成为概念热股。本文作者认为未来3-5年仍有很大的发展空间。

2021年初,阿里、百度、小米亲自出马造车,使得自驾车的进程有望进一步加速。虽然在大洋彼岸,苹果汽车制造带来的影响更大,但是这么多互联网科技公司介入中国汽车制造,最直接的影响就是大大加快了中国在汽车智能软件领域的快速发展。

为了彻底解决约束危机,国产自主品牌汽车也宣布涉足芯片领域。“比亚迪的工业IGBT已经对外供货,包括博世力士乐、松下、东方海外(日本)、美的、时代焊机等。”上述比亚迪相关人士表示,比亚迪半导体是国内可自主控制的车载级IGBT领先制造商,已实现量产和整车应用。目前,其半导体业务已正式开始分拆上市的准备工作。

就在昨天,中国超级龙头华为也宣布要造一辆车,长安汽车代工生产的。这个消息一出来,长安汽车的股票直接上涨了8%。虽然华为后来传言不能造车,但是会帮企业造车。以华为的R&D实力,如果涉足汽车行业,相信会大大提升中国汽车行业走向智能化的能力。华为早在几年前就对汽车芯片和智能进行了研究,我相信华为组装的汽车芯片在不久的将来会用于华为生产的新能源汽车。

从2017-2019年的统计数据来看,我国汽车零部件进出口额呈下降趋势。2020年1-11月,汽车零部件进口额294亿美元,同比增长0.1%;汽车零部件出口507.1亿美元,同比下降7.6%。“政策引导方面,首先是国内进口的替代和高端,肯定会做出供应链安排。二是环保和绿色新能源技术,包括优先推广智能和龙头企业。


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